上海外服借壳强生控股 申城国资改革再下一城

  股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。其中,上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施。

  按照方案,久事集团拟将其持有的40%股份无偿划转至东浩实业。同时,强生控股拟以自身全部资产及负债,与东浩实业所持上海外服100%股权的等值部分进行置换,置出资产与置入资产的差额部分,由控股以发行股份的方式,按照3.46元/股的价格进行购买。

  此外,控股还将以3.08元/股的价格向东浩实业发行股份,募集不超过9.74亿元配套资金,用于上海外服投资项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

  强生控股预计,拟置入的上海外服的资产总额、资产净额与交易价格的较高者、营业收入指标均将超过上市公司对应指标的100%,且主营业务从出租汽车运营等业务变更为人力资源服务。同时,强生控股的控股方从久事集团变更为东浩实业。所以,此次交易将导致强生控股的控制权和主营业务都发生变更,从而触发重组上市。

  需要指出的是,久事集团和东浩实业的控制方东浩兰生集团均由上海国资委100%持股,即双方最终的实际控制人均为上海国资委。按照以往案例,同一国资委旗下的资产交易,并不影响标的资产的实际控制权。此次强生控股“自认”实际控制权变更,并触发重组上市,其中原因不得而知。

  对于此次交易,强生控股表示,主营业务之一的出租汽车板块营业总收入持续下降,但成本逐渐增长,业绩逐年下滑,公司2019年扣非后归母净利润为负,需要寻求业务转型提高盈利能力。

  相比较而言,上海外服可谓优质资产。公告显示,上海外服成立于1984年,是上海市第一家市场化涉外人力资源服务机构,在中国人力资源服务行业排名领先。上海外服聚焦“人事管理、薪酬福利、招聘及灵活用工和业务外包”四项核心主营业务,形成了覆盖中国及亚太地区的服务网络,以“咨询+技术+服务”高附加值业务模式为各类企业提供融合本土智慧和全球视野的全方位人力资源解决方案。

  上海外服的客户群体包括企业与员工,目前服务的企业数近50000家,其中约70%为外资企业,约30%为国有企业及民营企业;服务在岗员工人数近300万人,其中主要为管理层、白领阶层或专业技术人员。

  根据上海外服长期发展愿景,其规划在2035年成为世界领先的人力资源服务企业,在巩固发展现有核心主业人事管理服务的基础上,着力加快发展薪酬福利服务、招聘与灵活用工服务、业务外包服务三大核心主业,进一步实现转型升级。在内生业务增长的基础上,公司还将积极通过收购兼并等方式收购行业内优质企业,加速境内外行业资源的整合。

  在财务数据方面,上海外服2017年至2019年的营收分别为1125.29亿元、1304.08亿元及1493.86亿元,归母净利润分别为4.25亿元、4.36亿元及4.58亿元。

  强生控股表示,此次重组符合上海市国资国企改革的精神,有助于实现国有资本整体效率的最优化。

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